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SEGEST.32 - Gestão de Carteira de Seguros

SeGEST.32

Destinado aos agentes de seguros e sociedades de mediação, a aplicação controla todas as necessidades inerentes a este ramo de atividade. Devido à enorme quantidade de informação que esta matéria trata, este produto torna-se imprescindível para os profissionais de seguros, libertando-os para outras áreas, como a prospeção e as vendas.

A versatilidade desta aplicação permite trabalhar com várias companhias em simultâneo, controlar várias carteiras e sub-agentes. Pode ainda efetuar consultas diretas por segurado, por companhia, matrícula ou apólice e ainda outras informações das mais variadas formas. Só com esta ferramenta pode proporcionar o melhor serviço aos seus clientes e em simultâneo aumentar a sua carteira.

Principais Características

Principais Características

Dados

  • Ficheiro de Clientes com possibilidade de associação entre Clientes e notas adicionais por Cliente;
  • Contas correntes de companhias, corretoras, sub-agentes e nos Clientes seleccionados;
  • Ficheiro de propostas com possibilidade de criação de recibo provisório associado para alertar o pagamento aquando da introdução do recibo da companhia;
  • Ficheiro de apólices e arquivo sem limite de coberturas e notas adicionais;
  • Registo automático de alterações em alguns campos das apólices nas notas adicionais;
  • Gestão de recibos de companhias com possibilidade de actualizar valores das apólices;
  • Gestão de sinistros;
  • Ficheiros com possibilidade de filtros;

Listagens

  • Listagens diversas pré-definidas assim como possibilidade de desenho de listagens parametrizadas e utilização de SQL;
  • Emissão de etiquetas definidas pelo utilizador;
  • Listagem de devolução de recibos;

Mapas

  • Prestações de contas a companhias, corretoras e sub-agentes;
  • Possibilidade de registar valores nas prestações de contas, assim como fazer gestão de cheques passados às companhias a incluir na prestação de contas;
  • Estatística de valores de carteira e receita processada com gráficos;

Caixa

  • Gestão de caixa;
  • Gestão de "Contas Clientes" de acordo com a nova Lei (art.º 26 da Norma Regulamentar nº 17/2006-R do ISP);

Diversos

  • Ficheiro de prospecção com possibilidade de passagem a Cliente e efectuar circulares;
  • Mailling de cartas e circulares com possibilidade de definir modelos;
  • Avisos de cobrança através de recibos ou conta corrente;
  • Recibos a entidades (companhias/ corretoras) com possibilidade de relação com prestação de contas;

Tabelas

  • Diversas tabelas incluindo, companhias, corretoras, ramos e modalidades, cobradores, escritórios, actividades (CAE e código estatístico), sub-agentes, tipos de clientes e coberturas;

Utilitários

  • Agenda;
  • Exportação SAF-T PT (Standard Audit File for Tax purposes) - Versão Portuguesa;

Ficheiros

  • Opção interna para efectuar seguranças e reposições de dados;
  • Multi-agente; Multiposto; Passwords de utilizadores com níveis de acesso;

Outros

  • Selecção de informação no ecrã e impressora por cliente (incluindo associados), apólice, companhia ou matrícula;
  • Desligar informação completa no ecrã/ listagens;
  • Possibilidade de configuração do aspecto visual do programa e fundo do ecrã;
  • Digitalização de diversos documentos relacionados com clientes, companhias, propostas, apólices e sinistros, economizando papel e fotocópias, e cumprindo a Alínea h) do art.º 29 do DL 144/2006 de 31 Julho e art.º 9 da Norma Regulamentar nº 17/2006-R do ISP;

Requisitos

Requisitos

Plataformas com Microsoft Windows 2000 e superiores.

Nota: Os requisitos mínimos podem ser alterados sem aviso prévio.

Ecrãs/Funcionalidades

Ecrãs/Funcionalidades

Análises Caixa Conta de Clientes
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Digitalização  Recibos  
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